กล่าวถึงทาวดี(นาว-ทิสานาฏ) นางนาคีแห่งนาคนคร ถูกเมฆนาคา นามว่าเมฆา(ดอม เหตระกูล)จองจำไว้ในผารุ้ง เพราะทาวดีตระบัดสัตย์ กราบทูลท้าวนาคาธิบดีว่าจะรักษาพรหมจรรย์ เพียงเพราะไม่อยากแต่งงานกับเมฆา แต่ความจริงเมฆาจับได้ว่าทาวดีกลับสมสู่กับมนุษย์หนุ่มนามว่าพระทอง(บลิว-วรพล) ชายหนุ่มเรือแตกที่ทาวดีช่วยชีวิตไว้ ทาวดีรักพระทองมาก ขอสัญญาว่าจะรักตลอดไปทุกภพทุกชาติ และได้ให้พระทองสัญญาด้วย พระทองลุ่มหลงความงามของทาวดีทำให้รับปากไป แต่ท้าวนาคาเข้าใจผิดคิดว่าเมฆาขัดขวางการบำเพ็ญเพียรของทาวดี จึงมอบสร้อยนาคีไว้ให้ทาวดีป้องกันตัว หากมีสร้อยนาคีอยู่กับตัว ใครก็ทำร้ายทาวดีไม่ได้  ระหว่างที่ทาวดีไปบำเพ็ยเพียร เมฆาซ้อนแผนด้วยการส่งปรางค์อุษา(การ์ตูน-ณัฐฌา)มาที่นาคนคร เมื่อได้พบปรางค์อุษาทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันทันที  ปุรเสน(จอร์จ-ฐปนัท) นาคเสนาหนุ่มผู้แอบรักทาวดีอยู่ ทนไม่ได้ที่ต้องเห็นทาวดีถูกทรยศ จึงไปแจ้งทาวดี   ทำให้ทาวดีต้องเลิกบำเพ็ญเพียรในถ้ำแก้ว แล้วกลับมาทวงพระทองคืน และหวังจะปลิดชีพปรางค์อุษา แต่พระทองปกป้องปรางค์อุษาและขอยอมตายแทน ทาวดีเสียใจมาก อาละวาดหนัก พระทองพาปรางค์อุษาหนีลงทะเลและยอมตายไปด้วยกัน เรื่องราวของทาวดีต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม  แต่นี่คือปมความรัก   ที่พาให้นางนาคีต้องตามทวงแค้นข้ามภพข้ามชาติจนมาถึงปัจจุบัน